ในโลกที่มนุษย์และมังกรเคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข วันหนึ่งเหล่าอสูรกายได้บุกรุกเข้ามาทำลายล้างจนเกือบทุกสิ่งพินาศสูญสิ้น มังกรต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ก็พ่ายแพ้ จนต้องหลบหนีไปจากสายตามนุษย์ในที่สุด หลายร้อยปีต่อมา ผู้คนลืมเลือนเรื่องราวของมังกรไปจนหมดสิ้น คงเหลือไว้แต่ตำนานที่เล่าขานต่อกันมา

จนกระทั่งคืนหนึ่ง หญิงชราได้นำทารกน้อยมาทิ้งไว้ในป่าลึก น้ำเสียงร้องไห้ของเด็กทำให้ ออริออน มังกรทองผู้เฒ่าตื่นจากภวังค์และออกตามหาต้นเสียง เขาพบว่าทารกถูกทอดทิ้งอย่างน่าเวทนา ออริออนจึงตัดสินใจรับเด็กมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่า ลูน่า ตามแสงจันทร์ในคืนที่เขาพบเธอ

ออริออนเชื่อมั่นว่าลูน่าคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่จะเชื่อมโยงโลกมังกรเข้ากับมนุษย์ได้อีกครั้ง เขาจึงพาเธอกลับมาเลี้ยงดูในแดนมังกร ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยและการช่วงชิงชะตากรรมของทั้งสองเผ่าพันธุ์