พ.ศ. 2515 เกิดคดีฆาตกรรมโคอุสุภราชที่โจษจันไปทั่วปักษ์ใต้

ฆาตกรสมญา ‘โคฉ่ำ’ ยังลอยนวลทั้งที่คร่าชีวิตเหยื่อไปแล้วถึงห้าราย

มันอุกอาจถึงขนาดเลาะหนังคนตายไปทำรูปหนังตะลุงมาอวดโอ่

ขับกลอนตะลุงทิ้งปริศนาท้าทายแล้วปลาสนาการไปจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

...

คดีที่ยังปิดไม่ลงนี้เขย่าประสาทชาวดงตะลุงให้อกสั่นขวัญแขวน

ผวาว่าวันดีคืนดีจะถูกทำให้กลายเป็นรูปหนังสังเวยไอ้โคฉ่ำบ้าเลือด

พวกเขาปักใจมั่นว่า ‘หนังฉ่ำ’ นายโรงหนังตะลุงชั้นครูเป็นฆาตกร

จนพาลไปลงกับ ‘ฉาย’ ลูกสาวนายหนังใจโฉดทั้งที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วย

...

‘ผู้หมวดเลอสรร’ ถูกส่งมาประจำการในพื้นที่เพื่อสะสางคดีให้จบสิ้น

แทนนายตำรวจเจ้าของคดีคนก่อนที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวตะลุงบนแผงหนัง

เขาต้องตามรอยฆาตกรให้พบ ก่อนจะมีเหยื่อถูกสังเวยเป็นรูปหนังตัวต่อไป