ชิราคามิ ริวเซย์ ชายหนุ่มผู้ครอบครองพลังกลายพันธุ์สุดแกร่ง—กรงเล็บอะดาแมนเทียมและพลังฟื้นฟูระดับอมตะ—ได้ตื่นขึ้นมาใน "ถ้ำแห่งการผนึก" ในโลกใบใหม่ ที่นั่นเขาได้พบกับ "เวลโดร่า" มังกรวายุคลั่ง ด้วยนิสัยที่สุขุมและมีวุฒิภาวะ ริวเซย์ได้ผูกมิตรกับมังกรจอมโวยวายและได้รับการถ่ายทอดวิชา "จิตต่อสู้" ซึ่งเมื่อนำมาผสานกับกรงเล็บอะดาแมนเทียม มันได้กลายเป็นสุดยอดอาวุธที่ฉีกกระชากได้แม้กระทั่งเวทมนตร์และวิญญาณ

เพื่อทำความเข้าใจโลกใบนี้ ริวเซย์ออกจากถ้ำและสมัครเป็นนักผจญภัยที่อาณาจักรเบอร์มูน เขาช่วยเหลือผู้คนด้วยความเด็ดขาดแต่อ่อนโยนจนเริ่มมีชื่อเสียง ริวเซย์ยังได้สั่งทำ "ชุดต่อสู้สีเหลือง-ดำ" ที่ออกแบบมาเพื่อพลังของเขาโดยเฉพาะ ก่อนจะเดินทางไปอินกราเซียและได้พบกับ "ยูกิ คางุระซากะ" ซึ่งสัญชาตญาณสัตว์ป่าของเขาสัมผัสได้ถึงความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มนั้น

เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี ริวเซย์กลับมายังถ้ำแห่งการผนึกอีกครั้ง และได้พบกับสไลม์น้อยนามว่า "ริมุรุ" การพบกันของสองผู้มาจากต่างโลกและหนึ่งมังกรระดับภัยพิบัติ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างประเทศแห่งมอนสเตอร์ โดยมีริวเซย์ในชุดเกราะสีเหลืองดำ ยืนหยัดเป็น "แนวหน้า" และ "เสาหลัก" ที่แข็งแกร่งที่สุดของเทมเพสต์!