ในโลกอนาคตที่ถูกแบ่งแยกเป็น 'เมกะซิตี้' มหานครไซเบอร์พังค์ และ 'เขตแดนรกร้าง' ดินแดนแห่งมานาที่ล่มสลาย เรน เอเจนต์หนุ่มฝีมือฉกาจผู้เงียบขรึมได้รับภารกิจลับ ทว่าสิ่งที่เขาค้นพบกลับเป็น ออโรร่า หญิงสาวศักดิ์สิทธิ์จากยุคอดีตที่หลับใหลอยู่ การตื่นขึ้นของเธอทำให้สมดุลของโลกสั่นคลอน รัฐบาลโลกจึงส่ง ฟลาเวีย มือสังหารระดับพระกาฬมาเพื่อชิงตัวและกำจัดเขาทิ้ง

ระหว่างการหลบหนีจนมุม เรนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปลดผนึกและทำพันธสัญญาเลือดกับ มิยาบิ อสูรจิ้งจอกเก้าหางเพื่อยืมพลัง การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดทำให้ฟลาเวียได้เห็นความจริงอันเน่าเฟะของฝั่งรัฐบาลและตัดสินใจแปรพักตร์ การเดินทางของหนึ่งชายหนุ่มผู้ปิดกั้นหัวใจและสามหญิงสาวจึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือด ความผูกพันได้ค่อยๆ พัฒนาลึกลงไปสู่ความปรารถนา เรนจะต้องใช้ทั้งปืน ดาบ และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ในการปกป้องและเติมเต็มความรักให้กับพวกเธอ เพื่อหยุดยั้งสงครามที่กำลังจะทำลายล้างโลกใบนี้