อากิระ เด็กหนุ่มนักต่อกันพลาฝีมือฉกาจ ทะลุมิติมายังโลกแห่งเวทมนตร์พร้อมกับโมเดล 1/100 Rising Freedom Gundam ของเขาที่ขยายร่างกลายเป็นหุ่นเหล็กยักษ์ เขาถูกกลุ่มสลัดอากาศจับตัวและนำไปขายเป็นทาสระดับ S ให้กับอาณาจักรเบลลาทอเรีย ดินแดนที่ตัดสินทุกสิ่งบนสังเวียนประลอง "Apex Gladius" ซึ่งผู้แพ้จะต้องตกเป็นทาสกามของผู้ชนะอย่างไร้ทางเลี่ยง ซ้ำร้าย ระบบห้องนักบินของหุ่นในโลกนี้ยังใช้ "ค่ากำหนัด" หรือแรงตัณหาในการดึงมานามาเป็นพลังงานขับเคลื่อน

ในการประลองนัดแรก อากิระถูกบีบให้ต้องสู้กับ เลดี้อิซาเบลล่า อัศวินสาวผู้เย่อหยิ่งที่มาพร้อมกับหุ่นหมาป่าสีเงิน "ซิลเวอร์ แฟรงก์" แม้จะเสียเปรียบในตอนแรก แต่อากิระก็สามารถปลุกพลังของระบบเกราะ VPS และเอาชนะเธอได้สำเร็จ ทว่าแทนที่จะลงโทษเธอประจานต่อหน้าฝูงชน อากิระเลือกที่จะพาเธอกลับห้องพักส่วนตัว เพื่อทำ "พันธสัญญาสยบวิญญาณ" เปลี่ยนเธอให้กลายเป็นทาสของเขา ก่อเกิดเป็นความผูกพันอันลึกซึ้งท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้น

เมื่อการประลองครั้งต่อไปมาถึง อากิระต้องเผชิญหน้ากับ เลดี้เซราฟีน่า ราชินีแห่งน่านฟ้าผู้ขับหุ่นวิหคเพลิงสุดอันตราย อากิระจึงต้องพึ่งพาอิซาเบลล่า (เบล) ให้ช่วยกระตุ้นอารมณ์และหลอมรวมมานาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเกราะป้องกันแรงจี (G-Force) มหาศาล และนำพาปีกสีน้ำเงินขาวของเขาโบยบินเอาชีวิตรอดจากสมรภูมินรกแห่งนี้!