"ซอลจูวอน" ชายหนุ่มผู้มีชีวิตสองด้าน ภาคกลางวันเขาคือนักศึกษาวิศวะผู้เงียบขรึม แต่ในยามค่ำคืนเขาคือ 'วอน' ผู้อำนวยการเบอร์หนึ่งแห่ง "น็อกเทิร์น" ไฮเอนด์คลับสุดหรูในย่านกังนัม จูวอนเป็นลูกนอกสมรสของ คังแทฮุน ประธาน 'แทมยองกรุ๊ป' ผู้ทรงอิทธิพล เขาเติบโตมาพร้อมกับความแค้นต่อพ่อแท้ๆ และ มุนจองชิก ชายที่เขามั่นใจว่าเป็นต้นเหตุทำให้แม่ของเขา ซอลอึนอา ต้องหายสาบสูญไป ด้วยความแค้น จูวอนวางแผนเข้าหา "มุนจีอา" หญิงสาวสู้ชีวิตที่เขาเข้าใจว่าเป็นลูกสาวของมุนจองชิก หวังจะใช้เธอเป็นเครื่องมือในการทำลายศัตรู เขาใช้เสน่ห์อันเย้ายวนล่อลวงเธอให้ตกหลุมรัก ทั้งในคราบของรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยและหนุ่มอันตรายในคลับหรู ทว่ายิ่งแผนการดำเนินไป จูวอนกลับพบว่าความไร้เดียงสาและความเจ็บปวดในชีวิตของจีอา ทำให้หัวใจที่ด้านชาของเขาเริ่มหวั่นไหว จนกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งโดยไม่รู้ตัว