ณ ราชอาณาจักรกลาเวียร์ ดินแดนที่ความแข็งแกร่งของศาสตร์เวทมนตร์คือปราการด่านสุดท้าย อาณาจักรแห่งนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยหยาดเหงื่อและคมเวทย์ของเหล่า "ทหารนักเรียน" จากสถาบันเวทมนตร์อันดับหนึ่ง ผู้ถูกหล่อหลอมภายใต้ระบบพันธนาการแห่งชนชั้นที่แบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

​King (ราชา): จอมทัพผู้ถือครองอำนาจสั่งการ สูงส่งเหนือมวลชน

​Queen (ราชินี): มันสมองแห่งกองรบ นักยุทธศาสตร์ผู้สรรสร้างชัยชนะและกางข่ายใยป้องกัน

​Horse (อัศวิน): คมดาบแนวหน้าผู้ปราดเปรียว หน่วยข่าวกรองลับที่ขึ้นตรงต่อราชบัลลังก์

​Jack (องครักษ์): ขุนพลผู้พิทักษ์ ยอมพลีกายเพื่อปกป้องราชาและราชินีด้วยชีวิต

​Pawn (เบี้ย): ผู้ไร้พรสวรรค์ที่ถูกจำกัดให้เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ในการขับเคลื่อนเมือง

​ทว่า... ท่ามกลางระเบียบอันสง่างาม กลับมี "สิ่งแปลกปลอม" ที่ประวัติศาสตร์อยากจะลืมเลือนปรากฏขึ้นเป็นระยะ ตัวตนที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ ไร้การควบคุม และคาดเดาไม่ได้... นามนั้นคือ "Joker"

​๓๐๐ ปีแห่งโศกนาฏกรรมที่ถูกจารึก:

​รัชสมัยรุ่นที่ 13 (J13): โลกได้รู้จักกับความตายที่ไร้เสียง รูปแบบ [DeadSound] คลื่นมรณะที่บดขยี้โสตประสาทจนสิ้นใจทันที ก่อนจะถูกอาจารย์ใหญ่จับกุมและปิดผนึกไว้ในมิติห้วงเวลาของอาจารย์ใหญ่

​รัชสมัยรุ่นที่ 17 (J17): ฝาแฝดผู้ถือครองอำนาจแห่งพระเจ้า รูปแบบ [Dead Or Live] คนหนึ่งพรากวิญญาณ อีกคนคืนชีวิต พลังที่บิดเบือนกฎธรรมชาติจนอาจารย์ใหญ่ต้องลงมือผนึกพวกเธอไว้เพื่อรักษาดุลยภาพของโลก

​แต่ความหวาดกลัวที่แท้จริงนั้น ซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบของตำราที่ถูกเผาทิ้ง... Joker รุ่นที่ 3 รูปแบบที่ชั่วร้ายและไร้ขอบเขตที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ มันคือตัวตนที่ไร้ขีดจำกัด ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้จากมัน นั้นคือรูปแบบ [Clown] ตัวตลกผู้เปลี่ยนความเพ้อฝันให้กลายเป็นความจริงอันสยดสยอง แม้แต่อาจารย์ใหญ่รุ่นปฐมกาลยังต้องสังเวยชีวิตให้กับรอยยิ้มอันวิปริตนี้

​ไม่มีใครรู้กลไกพลังของมัน ไม่มีใครล่วงรู้จุดจบของมัน... มีเพียงบันทึกที่ขาดวิ่นระบุว่ามันหายสาบสูญไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ถูกชำระล้างจนสะอาดหมดจด

​นับจากรุ่นที่ 17 เป็นต้นมา นามของ Joker ก็กลายเป็นเพียงนิทานหลอกเด็ก... จนกระทั่งเข็มนาฬิกาหมุนวนมาถึง "รุ่นที่ 33" รุ่นปัจจุบันที่ยังคงไร้วี่แววของ Joker