ความต้องการและความหวงแหนที่อากาเรสมีต่อเดซาโรวไม่เคยลดน้อยลง

เพื่อปกป้องและแสดงความเป็นเจ้าของ เขาต้องการประกาศให้รู้ว่าเดซาโรวเป็นของเขา

ด้วยการครอบครองอีกฝ่ายท่ามกลางสายตาของเงือกทุกตน

เดซาโรวตกที่นั่งลำบาก เขายากที่จะต่อต้านเพราะกระบวนการกลายพันธุ์เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มมีความสัมพันธ์กับเงือกหนุ่ม

ขณะเดียวกัน เหล่าทหารนาซีก็ไล่ล่าพวกเขาอย่างกระชั้นชิด ทั้งเดซาโรวและอากาเรสถูกจับได้

เหล่าเพื่อนรุ่นพี่ของเดซาโรวเองก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อให้เขาเก็บตัวอย่างเลือดของอากาเรสมาให้

ไรน์ก็รุกเร้าอดีตนักศึกษาของตนเองอย่างไม่พัก

มองไม่เห็นทางเลยว่าจะหลุดพันจากสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้ได้ยังไง

และแล้วการพลัดพรากก็กำลังจะมาถึง...

นายเงือกของเดซาโรว มีทั้งหมด 3 เล่ม (จบ)