"เอลดริก" ชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็ก ๆ มีอาชีพเก็บของป่าริมป่าสุดขอบดินแดนอันห่างไกล วันหนึ่งเขาพบเด็กสาวลึกลับบาดเจ็บอยู่ในป่า ร่างเล็กของเธอดูคล้ายเด็กน้อย ทว่าที่แผ่นหลังกลับมีปีกสีเขียวอ่อนเรืองแสง ราวแสงจันทร์ต้องหมอกหนา

“เผ่าลึกลับในตำนาน...ไม่รู้ว่าเป็นเทพหรือปีศาจกันแน่” เขาคิด

ด้วยความเมตตา เขาจึงพาเธอกลับบ้านและตั้งชื่อให้ว่า "เรเซีย"

ตลอดปีที่อยู่ร่วมกัน ความผูกพันค่อย ๆ กลายเป็นรักลึกซึ้ง ทว่า...สำหรับเรเซีย ความรักอย่างเดียวไม่พอ—เสียงเรียกร้องจากจิตวิญญาณบอกเธอว่าถึงเวลาแห่งการสืบพันธุ์

"ในเมื่อเขาให้ลูกหลานแก่ฉันไม่ได้...ฉันก็จำต้องหาผู้ที่ทำได้แทน"