ในโลกของจักรวรรดิเต๋าหยุน (天云帝国) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลางหมอกหนาทึบ ผู้คนเชื่อว่าเทพเจ้าและมังกรได้มอบพลังให้แก่บุคคลบางคนในจักรวรรดิ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกมังกร ทุก 100 ปีจะมีการเลือกผู้มีพลังจาก 7 รัฐที่ปกครองทั่วทั้งจักรวรรดิให้มาร่วมการ “การแข่งขันมังกรทอง” ซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รับพลังมังกรและสิทธิ์ในการปกครองจักรวรรดิ เต๋าหยุน

หลิวเสี่ยวหยู หญิงสาวจากตระกูลธรรมดาในเมืองหยูเหยียน ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันมังกรทอง โดยที่เธอไม่รู้ตัวว่าเธอมีพันธะกับมังกร ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการปกครองจักรวรรดิ และจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากในระหว่างการแข่งขันและการรักษาความสมดุลของจักรวรรดิ

ในจักรวรรดิแห่งนี้ มีการต่อสู้ทางการเมืองที่ซับซ้อน ผู้มีอำนาจจากตระกูลต่างๆ รวมถึง ซ่งอี้เซียน จักรพรรดิหนุ่ม ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างความสงบสุขให้จักรวรรดิ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจาก ซ่งเจีย พี่ชายที่หายสาบสูญไปหลายปี และต้องการครอบครองอำนาจทั้งหมดในจักรวรรดิด้วยการสนับสนุนจาก เฮยหลง มังกรดำแห่งความมืด

หลิวเสี่ยวหยูจะต้องเลือกทางที่จะช่วยรักษาความสมดุลของจักรวรรดิและเลือกว่าจะเดินไปในเส้นทางไหนระหว่างความรัก ความภักดี หรือการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโลกและประชาชนของเธอ โดยมีพันธมิตรและศัตรูหลายฝ่ายที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆ การตัดสินใจ