เมื่อ "เทียนฟง"เทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่เกิดทำผิดกฏของสวรรค์ แอบฝึกเคล็ดวิชาบรรพกาลที่ต้องห้าม เขาจึงถูกลงโทษให้ลงมายังโลกมนุษย์พร้อมกับภารกิจที่สำคัญ ในการคัดเลือกทายาทมังกรขึ้นสู่บัลลังก์ แต่จู่ๆความผิดพลาดอันใหญ่หลวงก็เกิดขึ้น เมื่อความตั้งใจที่จะนำจิตวิญญาณของตนเองลงมาสู่แม่ทัพใหญ่ที่กำลังจะสิ้นใจ กลับแปลเปลี่ยนเป็นร่างของบุตรชายที่ไม่เอาไหนของท่านแม่ทัพแทน เทียนฟงจะจัดการอย่างไรกับทายาทมังกร และจะสามารถกลับขึ้นไปสู่ดินแดนเทพได้อีกครั้งรึไม่