เรื่องราวของโนอาห์ ผู้กล้าวัยยี่สิบปีที่มีเพื่อนต่างเผ่าเป็นจอมมาร นางฟ้าและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ แต่เพราะว่าสงครามมันทำให้โนอาห์ไม่ค่อยได้เจอพวกเธอเลย ฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปเกิดใหม่พร้อมกับทุกคน ดังนั้นชีวิตที่สองของตัวแทนเผ่าทั้งสี่เผ่าจึงเริ่มต้นขึ้น ณ โลกเวทมนตร์ที่อยู่ห่างออกไปไกลแสนไกล