ฮวาเย่ห์หยวนเซียนจิ้งจอกเก้าหางได้รับบัญชาจากแดนสวรรค์ให้ไปยั่วยวนจอมมารผู้เหี้ยมโหดเพื่อยุติสงครามระหว่างแดน นางเดินทางไปตามคำบัญชากระทั่งถึงแดนมาร และได้รับความช่วยเหลือจากบุรุษหนุ่มรูปงามและเก่งกาจผู้หนึ่ง นามอาเซี่ยน ด้วยความช่วยเหลือจากอาเซี่ยนทำให้ฮวาเย่ห์หยวนได้ขึ้นไปยังหุบเขามาร เพียงพบหน้าจอมมารผู้นั้นเขาก็ทำท่าว่าจะฆ่านางเสียแล้ว

และด้วยความช่วยเหลือจากอาเซี่ยนเช่นกันจึงทำให้จอมมารยอมไว้ชีวิต ฮวาเย่ห์หยวนกลายเป็นศิษย์ของหุบเขามารและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยั่วยวนเขาให้ตกหลุมเสน่ห์หาของนางให้จงได้