เรื่องราวความรัักของ เปอร์ติทส์​ หรือ​ ทรี​ เด็กที่มีความพิเศษไม่ค่อยเหมือนกับเด็ก​คนอื่น​ กับ​ ไซส์​ นักร้องกลางคืนที่เป็นเพื่อนสนิทของพี่สาว