ในโลกอนาคตที่มนุษย์หลายคนวาดฝันไว้ว่าจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีหุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์ล้ำยุค หากใครกำลังคิดแบบนั้นอยู่กต้องขอมอบทิชชูให้ด้วยสำหรับเช็ดน้ำตาแห่งความผิดหวัง เพราะโลกในอนาคตไม่ได้มีส่วนใดที่ใกล้เคียงกับคำว่าไซไฟเลยแม้แต่น้อย

ตรงกันข้ามเลยต่างหาก โลกอนาคตตอนนี้กลายเป็นโลกแฟนตาซี มนุษย์เกิดการวิวัฒนาการแยกเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆ พร้อมกับมีพลังพิเศษตั้งแต่เกิด โดยมนุษย์ที่ต่างเผ่าพันธุ์จะไม่สามารถมีลูกร่วมกันได้ แต่ก็นะ มนุษย์มักจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พยายามฝืนธรรมชาติอยู่เสมอ

มีสามีภรรยาหลายคู่พยายามมีลูกกันด้วยที่ทั้งสองต่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วอสุจิจะเจาะไข่ไม่แตก แต่ว่าก็มีกรณีที่คุณแม่สามารถตั้งครรภ์และเกิดเด็กในท้องได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กคนนั้นก็จะตายตั้งแต่อยู่ในท้อง

หากถามว่ามีไหม เด็กคนที่เกิดมาพร้อมกับเลือดของทั้งสองเผ่าพันธุ์ ก็ต้องบอกว่ามี แต่เด็กคนนั้นพอออกจากท้องแม่มาก็ไม่ได้มีโอกาสแม้กระทั่งหายใจ จะเรียกว่าเขาตายตั้งแต่อยู่ในท้อง เพียงแต่ได้มีโอกาสออกมาจากท้องแม่ก็เพียงแค่นั้น

แต่ว่า อย่าเพิ่งหมดหวังกันไปสิ เด็กที่คลอดออกมาแล้วหายใจก็มีอยู่นะ แต่นั่นก็เป็นการหายใจที่คล้ายกับการดิ้นรน เป็นการหายใจเพียงแค่สองถึงสามครั้งก่อนจะสิ้นใจตายไป ทำให้ผู้เป็นแม่บางคนถึงกับเสียสติและหมดสติไปหลังจากทำคลอด

แต่อย่าเพิ่งหมดหวังไปสิ เด็กที่คลอดออกมาแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ก็มีอยู่นะ แต่ร่างกายของพวกเขาก็จะพิกลพิการไม่ครบสามสิบสอง… ฟังดูสิหวังอีกแล้ว

แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไป เด็กบางคนก็เกิดมาพร้อมกับร่างกายครบสามสิบสอง แถมยังใช้พลังของสองเผ่าพันธุ์ได้ด้วย 

ในตอนนั้นเด็กที่เกิดออกมาจะถูกเรียกว่าเด็กเลือดผสม ตัวเขาเหมือนกับเป็นของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้ 

แต่ว่า ผ่านไปเพียงสองถึงสามปี เด็กคนนั้นก็จะร่างกายอ่อนแอลงทุกทีและตายได้ ขณะเดียวกัน หากเด็กคนนั้นพยายามใช้พลังทั้งสองเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในตัว ร่างกายของเขาก็จะร้อนราวกับน้ำเดือด คล้ายกับว่าเลือดของทั้งสองเผ่าพันธุ์ไม่สามารถเข้ากันได้

แต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังไป… อ่าว คุณหมอ เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งไปกันสิ…

สรุปเลยแล้วกัน คุณหมอหมดหวังเรียบร้อยแล้ว

หลังจากทำคลอดเด็กเลือดผสมมามากมาย บรรดาคุณหมอต่างก็ตัดสินใจว่า เด็กเลือดผสมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกัน การที่ให้สองเผ่าพันธุ์มามีลูกร่วมกันก็เป็นเรื่องไม่สมควรอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการประกาศไม่ให้เผ่าพันธุ์ที่ต่างกันมีลูกด้วยกัน แต่เหมือนว่าพ่อแม่หลายคนก็จะไม่ได้ปฏิบัติตามสักเท่าไร

แต่พอถึงเวลา ลูกออกมาไม่สมประกอบ ลูกออกมาอ่อนแอก็รับกันไม่ได้ ดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ว่า หากมีเด็กเลือดผสมเกิดขึ้น ให้ทำการการุณยฆาตทันที เพื่อไม่ให้เด็กคนนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างทรมาน

แต่ว่า ก็มีพ่อแม่บางคนที่ทำคลอดเอง แต่ก็ไม่มีใจกล้าพอจะฆ่าลูกของตัวเอง จึงปล่อยลูกของตนทิ้งเอาไว้ที่ไหนสักที อาจจะปล่อยให้อีแร้งกินซากศพ หรือไม่ก็มีใครเก็บไปเลี้ยง

และนี่ก็มาถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง เด็กที่ถูกทิ้ง 

เด็กคนนั้นมีนามว่าเบล เขามีเลือดผสมระหว่างเผ่าจอมเวทและเผ่านักรบ และอีกอย่างหนึ่ง ในอนาคต ตัวเขาจะเป็นคนหยุดสงครามโลกครั้งที่สาม