เมื่อสามโลกมาบรรจบกัน สวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก มารวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียว เมื่อหลายพันปีก่อน มีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ธรรมดา เมื่อโลกทั้งสามมีบรรจบ ทำให้ซึมซับ ทั้งวิถีของเทพ และมารปีศาจ  มนุษย์เริ่มพัฒนา และแข็งแกร่งขึ้น

มนุษย์เข้ารวมกับกลุ่มของเทพเพื่อจัดการกับพวกที่มีจาก นรก แต่ยังไงก็ตาม มนุษย์ยังมีจิตใจ ที่สามารถชักจุงได้ง่าย จึงมีบางกลุ่มเข้าร่วมกับฝ่ายมาร ขายวิญญาณของตนเพื่อสิ่งที่อยากได้ สงครามกำเนิดขึ้นและดำเนินการมาหลายร้อยปีไม่จบสิ้น จนกว่าจะมีฝั่งใดได้ถูกกำจัดไปจากโลก