มิดไนท์ ... ชายหนุ่มผู้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว เมื่อเมียสาวเสียชีวิตไปในวันที่คลอดลูก เรื่องราวเต็มไปด้วยคราบน้ำคาและความปวดร้าวของชายหนุ่มในอดีต ส่งผลให้เขาปิดกั้นหัวใจตัวเองตลอดมา จนกระทั่งเมื่อพบกับเธอคนนั้น...