"เรน" หรือวาเรนเซีย ดาลูกัซ บุตรชายคนกลางของตระกูลขุนนางเก่าแก่แห่งราชอาณาจักรฟลอโรมาน ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้มารดาของตนนั้นเสียชีวิตแล้วยังถูกหมอยาลึกลับกล่าวอ้างว่าเป็นตัวกาลกิณีอีก จนทำให้วาเรนเซียต้องถูกขับไล่ออกจากบ้าน ระหกระเหินเข้าไปอยู่ในป่าเพียงลำพัง แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พบเข้ากับหมาป่าตัวใหญ่ที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่ วาเรนเซียจึงตัดสินใจช่วยชีวิตหมาป่าตัวนั้นไว้ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รู้ความจริงว่าหมาป่าตัวนั้นคือชายหนุ่มรูปงามที่สามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้ ซ้ำแล้วเขายังถูกไล่ล่าจากเผ่าเดียวกันอีก เรื่องราว ของวาเรนเซียและคุณหมาป่าของเขาจะวุ่นวาย ดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหน ไปลุ้นพร้อมๆ กันเลย!