เผ่ามังกร คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

เผ่าปีศาจ คือสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งพละกำลังที่แข็งแกร่ง สติปัญญาที่ชาญฉลาด อายุขัยที่แทบจะเป็นอมตะ

ทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นต่างจงเกลียดจงชังกันเพราะการต้องการเป็นจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์ ทว่า.. กลับมีเผ่าปีศาจและเผ่ามังกรที่ตกหลุมรักกันเสียเองแทนที่จะเกลียดชังกัน

แต่ด้วยที่ว่าทั้งชายหญิงที่ตกหลุมรักกันจากทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นเป็นถึงผู้ที่มีอำนาจที่สูงที่สุดหรือก็คือ.. ราชันเผ่าพันธุ์ ผู้มีอำนาจมากที่สุด!

สุดท้ายก็องเอยด้วยที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นเกี่ยวดองซึ่งกันและกันจนกระทั่งไร้ซึ่งความบาดหมาง

ภายในเวลาไม่กี่ปีราชันของเผ่าพันธุ์ได้ตั้งครรภ์จากสายเลือดที่แข็งแกร่งของทั้งสอง!