มิคาเอลที่แอบหนีออกมาจากวังได้จับพลัดจับผลูมาเข้าโรงเรียน และใช้ชีวิตปะปนกับคนทั่วไป แต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีก็พบว่าภัยร้ายได้คืบคลานเข้ามาทีละน้อย และไหนจะอุปสรรคความรักทางเผ่าพันธุ์ สิ่งต่างๆได้ก่อให้เกิดเป็นสงครามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ความรักกับมิตรภาพ การทรยศหักหลังก็มาควบคู่กันไป และเบื้องหลังที่แท้จริงของภัยร้ายที่พวกเขากำลังเจอนั้นคือ......