ด้วยคำสาปจากสมัยบรรพกาลทำให้ตระกูล’นักกะวาลย์’

ต้องถวายทายาทเซ่นบวงสรวงต่อเทพที่คุ้มครองน่านน้ำ

‘อัณณพ’ ฝังใจกับพิธีกรรมเพราะสูญเสียน้องชาย

ชายหนุ่มฝ่าฝืนข้อห้ามในคืนพระจันทร์สีเลือด

ทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานกับความฝันที่มีอสูรกายดวงตาแดงก่ำ

ฉีกทึ้งร่างเขาขาดเป็นชิ้นทุกค่ำคืน จนกระทั่ง ‘กุมภา’ ชายหนุ่มแปลกหน้า

หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ โดยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องเสพสมและ

ให้กำเนิดบุตรที่มีเชื้อพันธ์ของเผ่าจระเข้

นั่นเป็นทางเดียวที่จะช่วยหักล้างคำสาปที่ผูกพันธ์ในอดีตชาติให้สิ้นสุดไป… แล้วเรื่องอันใดที่เขาต้องยอมเป็นเมียปีศาจกันเล่า!!