เมื่อมหาจอมมารได้ตายลงแทนที่เขาควรจะหายไป เขากลับมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กน้อยคนหนึ่ง แต่ดันซวยสุดๆคือความจุพลังเวท(มานา)ของเขาดันต่ำต้อยจนไม่สามารถใช้เวทได้ แต่ด้วยประสบการณ์ที่เป็นมหาจอมมาร เขาจะเอาตัวรอดอย่างไร!