เมื่อ ไวท์ เกิดเป็นหมาป่าสีขาวท่ามกลางฝูงหมาป่าเทาซ้ำยังสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์อีกด้วย ทำให้เขาต้องออกมาจากกลุ่มเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวเพราะความแตกต่างนั้น ระหว่างทางได้พบกับหมาป่าลึกลับสีดำที่มีนัยน์ตาสีแดงตามตื้อเพราะดันฮีทก่อนซะนี่ ยังไม่ทันพ้นฤดูหนาวเขาก็ต้องหาแหล่งกบดานเพื่อคลอดลูกแต่ว่ากลับถูกมนุษย์คนหนึ่งลักพาตัวไปซะได้ ใครจะรู้ว่ามนุษย์คนนั้นคือหมาป่าที่คอยตามตื้อเมื่อเดือนก่อนนู้นล่ะ