เมื่อนานมาแล้วโลกทั้ง 3 ได้แก่ สวรรค์ โลกปีศาจ และโลกมนุษย์ ถูกปกครองด้วยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด 3 คน และผู้ที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในราชันย์ทั้ง 3 คือ ราชันย์แห่งโลกปีศาจ เนื่องจากราชันย์แห่งโลกปีศาจนั้นแข็งแกร่งมากทำให้ไม่มีปีศาจตนใดกล้าที่จะขัดขืนหรือแข็งข้อเลยแม้แต่ตนเดียว แต่ถึงอย่างนั้นราชาปีศาจกลับปกครองเหล่าปีศาจโดยธรรม ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ปีศาจควรจะเป็น โดยมีกฎเหล็กที่ห้ามมิให้ปีศาจนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับโลกอื่นๆโดยเด็ดขาดจึงทำให้โลกทั้ง 3 นั้นต่างก็อยู่รวมกันอย่างผาสุขปราศจากการรุกรานจากเหล่าปีศาจ อยู่มาวันหนึ่งราชันย์แห่งโลกปีศาจนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุ และหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดพบเจอราชันย์แห่งโลกปีศาจอีกเลย ทำให้ได้มีการแต่งตั้งราชาแห่งโลกปีศาจคนใหม่ขึ้นมาแทน จนเวลาล่วงเลยผ่านมานับหลายพันปีโลกปีศาจถูกเปลี่ยนผู้ปกครองมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นทำให้ดินแดนปีศาจเริ่มที่จะรุกรานโลกอื่นๆโดยที่เริ่มจากโลกมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมด มนุษย์กับปีศาจนั้นจึงได้เปิดศึกกันมายาวนานจนกระทั่งราชันย์ผู้ถูกลืมเลือนได้กลับมาอีกครั้งเรื่องราวของสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจจะลงเอยอย่างไร...