ปิศาจจิ้งจอกผู้หลบหนีอาญาสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ โดยที่ตั้งใจไว้ว่าจะตามหาคนที่รักนาง

ทว่าระหว่างทางที่เดินทางไปยังดินแดนวะ (ญี่ปุ่นโบราณ) นางกลับพบว่า บรรดาองเมียวกำลังไล่ล่าปิศาจทรงพลังอยู่

เพื่อการหลบหนีและต่อสู้นางจึงสร้างพันธมิตรปิศาจขึ้นมา และแอบแฝงในหมู่มวลมนุษย์

และที่นั้นเองที่ ปิศาจจิ้งจอกได้พบกับ ทามาโมะ มาเอะ -- พระสนมของจักรพรรดิโทบะ แห่งดินแดนวะ

และรักครั้งเก่าที่ย้อนกลับมาทำให้นางหวั่นไหวอีกครั้ง

ต๋าจีจะทำอย่างไรกับ ความรักครั้งนี้?

จะสมหวัง หรือนั่งเสียใจอีกครั้ง?