ฌอน โรนัล โฮพ เด็กหนุ่มผู้มีสายเลือดของเผ่าเซอ เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลก ฌอนคือลูกหลานของผู้รอดชีวิต

อุกกาบาตขนาดยักษ์ได้ทะลุเปลือกโลกลึกลงไปถึงชั้นแก่นโลกที่เป็นชั้นของเหลวหนืดและเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ พร้อมสร้างสนามแม่เหล็กโลกให้แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิม จนแทบจะไม่มีอะไรจากนอกโลกเข้ามาทำความเสียหายให้กับโลกได้อีกและได้กลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าเซอมาจนถึงทุกวันนี้ ที่มีชื่อเรียกว่า “แบ็คเวิลด์” ดินแดนแห่งจินตนาการที่ทำให้มนุษย์ได้พบกับความมหัศจรรย์ของแร่วิชที่สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการของคนที่มีสายเลือดของเผ่าเซอ ที่คอยดูแล รักษา จัดระเบียบความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ตามสมดุลของธรรมชาติอยู่เบื้องหลัง

ฌอน โรนัล โฮพ บุตรชายของเบน โรนัล โฮพ ผู้เป็นองครักษ์พิทักษ์เผ่าเซอ ถูกสังหารในวันเดียวกันกับวันที่ฌอนเกิด ด้วยฝีมือของอเล็กซ์ ชอว์ หนึ่งในองค์กรมืดที่ต้องการทำลายเผ่าเซอเพื่อหวังครอบครองโลกใบนี้ แต่ก็ถูก ท่านอีคอน อีเมอร์สัน หัวหน้าสูงสุดของเผ่าเซอกับพวกจับตัวเอาไว้ได้และถูกคุมขังเอาไว้ เรื่องราวทั้งหมดถูกปิดบังไว้ไม่ให้ฌอนรู้ ตามคำขอของเบนผู้เป็นบิดา ที่ต้องการให้ฌอนเลือกทางเดินชีวิตให้กับตัวเอง

เมื่อฌอนอายุใกล้จะครบ 15 ปี โรเจอร์ เบลซ หนึ่งในผู้พิทักษ์เผ่าทั้ง 4 ก็ได้มาพบกับฌอนพร้อมเสนอทางเลือกให้กับเขาตามที่เบนได้วางแผนเอาไว้ให้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง ซึ่งฌอนก็ได้เลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเซอ แม้ว่าเขาและผองเพื่อนจะต้องเจอกับอุปสรรคยากเย็น แสนเข็ญ จากโปรแกรมฝึกที่พวกเขาจำเป็นจะต้องผ่านมันไปให้ได้ แต่ในโปรแกรมฝึกสุดท้ายของปีการศึกษา ที่นอกจากจะต้องเอาชนะทุกคนให้ได้แล้ว ยังต้องมาเจอกับรุ่นพี่ทั้ง 3 คนอย่าง มิเกล ไคน์ นาเดีย เคท และฟีบี ฟิโอร่า โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า...มีใครบางคนวางแผนทำอะไรบางอย่างในโปรแกรมฝึกสุดท้ายนี้อยู่