กลางขุนเขาทางภาคเหนือของไทย ที่หมอกยามเช้าปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นหมู่บ้าน

ซ่อนทั้งความงดงามของธรรมชาติ และเงามืดของเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ฝังรากลึกมาหลายสิบปี

“อินทัช” มาเฟียหนุ่มจากฮ่องกง ถูกส่งตัวมาพร้อมภารกิจทวงที่ดินบรรพบุรุษคืนจากเจ้าของโรงเรียนอนุบาลประจำกลางหุบเขา

เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมาย เขาจำต้องปลอมตัวเป็น ครูสอนเด็กอนุบาล ใช้รอยยิ้มอ่อนโยนปกปิดความเย็นชาและความอันตรายที่ซ่อนอยู่ในตัว

ทว่าเขากลับพบว่าเส้นทางนี้ไม่ได้มีเพียงการต่อสู้กับศัตรูในเงามืด

แต่ยังมี “ไอริณ” ลูกสาวเจ้าของโรงเรียน หญิงสาวที่มีทั้งความงามและความเข้มแข็ง

เธอทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกที่สบตา

จากการพูดคุยธรรมดากลายเป็นแรงดึงดูดลึกลับ..... จากแรงดึงดูดกลายเป็นสัมผัสต้องห้ามที่ยากจะถอนตัว

จากเพื่อนร่วมงาน… สู่ร่างที่แนบชิดในยามค่ำคืน

ทุกครั้งที่อยู่ใกล้กัน ลมหายใจร้อนระอุ เสียงหัวใจของเธอกับเขาแข่งกันเต้นรัว

ขณะที่ปลายนิ้วและสัมผัสเริ่มละเมียดไปตามผิวเนื้อ จนความต้องการกลายเป็นเพลิงที่ไม่มีวันดับ

เมื่อขบวนการค้ายาเริ่มเคลื่อนไหว ความลับเรื่องตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ใกล้ถูกเปิดเผย

ในหุบเขาแห่งนี้…เขาอาจครอบครองทุกอย่างได้

แต่ก็อาจต้องแลกด้วยหัวใจ และวิญญาณไปตลอดกาล