เมื่อการหายตัวไปของกินรีคนรักเป็นเหตุให้เงือกหนุ่มต้องขึ้นจากน้ำ มุ่งหน้าสู่เชิงเขาไกรลาศ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมทางอย่าง ทหารนาคตาสองสี นกทัณฑิมาเด็ก และนางเสือลูกเสี้ยว บนพื้นที่กว่า ๓,๐๐๐ โยชน์ของป่าหิมพานต์ ใครจะรู้ว่าใต้พงไพรยังมีคลื่นใต้น้ำ เหล่าสัตว์ผสมถูกกดขี่ข่มเหงจากสัตว์ผู้มีอำนาจกว่า และนั่นอาจพัวพันกับการตามหาตัวสตรีปักษา

จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ

จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว

ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เกี่ยวกับความชั่ว

ชาติพันธุ์ตัวไม่เกี่ยวกับสันดาน