เซเร เนริเซ่ เดินทางมายังมหานครสปิริตเพื่อเข้าเรียนและตั้งความหวังจะเป็นเซนต์การ์เดี้ยนแห่งดินแดนมายา ที่นั่น เธอได้พบกับคาดิช ดราโกร่า นายหนุ่มแห่งตระกูลดราโกร่า ตระกูลใหญ่และสูงส่งที่เคยทำพันธสัญญากับเผ่าพันธุ์ไซเรนมาก่อน แต่ด้วยเพราะเหตุผลบางอย่าง ทำให้เผ่าพันธุ์ไซเรนล่มสลาย โดยมีตระกูลดีม่อนอยู่เบื้องหลัง

เซเรได้พบกับผองเพื่อนอีก 7 คน และหนึ่งในนั้นคือราดีน เดเมี่ยน คุณชายจากตระกูลดีม่อน ศัตรูคู่อาฆาตกับตระกูลดราโกร่า แท้จริงแล้ว สงครามที่เกิดขึ้นในอดีตคืออะไรกันแน่? ดราก้อนและดีม่อนเป็นศัตรูกันโดยแท้ หรือแค่ในนาม ?...