เรื่องย่อ

มิคาเอล หัวหน้าฑูตสวรรค์ได้ทำการสาปจิเซล นางฟ้าขั้น 4 ให้ไปเกิดเป็นแมวดำ ข้อหาแอบลอบพบและรักกับเทวดาขั้น 1 อย่างเดลต้า

ทั้งๆ ที่เดลต้าลอบพบกับนางฟ้าอีกองค์ แต่เธอจากไปก่อนที่มิคาเอลจะมา มิคาเอลซึ่งรู้จากซิสซี่ว่ามีเทวดาลอบพบกันที่สวนสวรรค์ปริซึม จึงรีบไปดูและพบเดลต้ากอดอยู่กับจิเซล จึงเข้าใจผิดคิดว่า ทั้งคู่รักกันและลอบพบกัน เพราะบนสวรรค์มีกฏห้ามนางฟ้ากับเทวดารักกันอย่างเด็ดขาด

มิคาเอลจึงตัดสินโทษให้จิเซลลงมาเกิดเป็นแมวดำที่มีปานสีขาวบนหลังเป็นรูปคล้ายปีกนางฟ้า เธอจะพ้นจากคำสาปได้ก็ต่อเมื่อเธอรู้คำตอบว่าความรักคืออะไรก่อนหมดอายุขัย ไม่เช่นนั้น เธอจะกลับสวรรค์ไม่ได้อีกและต้องเกิดเป็นแมวไปทุกชาติ

เมื่อลงมาเกิดเป็นแมว แมวจิเซลพูดได้และมีอิทธิฤทธิ์ เนื่องจากเธอเคยเป็นนางฟ้ามาก่อน จิเซล(แมว)ได้มาพบกับสเตฟาน หนุ่มรูปหล่อที่มีแผลเป็นรูปกากบาทบนแก้มและกลัวแมวเป็นชีวิตจิตใจ ทั้งสองจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ เธอจะแก้คำสาปได้ทันเวลาหรือต้องเป็นแมวทุกชาติกันล่ะเนี่ย